Nous accompagnons les investisseurs financiers et industriels dans leurs opérations de fusion-acquisition (acquisition, fusion, apport partiel d’actifs, scission) et post acquisition (le soutien à l’opération post acquisition est axé sur la création de synergies, la réalisation des économies de champs et d’échelles).
Abidjan ! Côte d'Ivoire
Tél: (225) 212 380 043 4 / 055 699 925 2
Heures d'ouverture: 08h à 18h
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FINANCE
CORPORATE FINANCE
Conseil en Fusion-Acquisition (M&A)
Stratégie & opération en M&A
Nous assistons nos clients dans les aspects opérationnels de leur transaction notamment buy side (préparation de l’achat d’une cible), sell side (préparation de la vente d’une entreprise), la due diligence et l’intégration du nouvel ensemble (accompagnement post-acquisition).
Due diligence opérationnelle d’acquisition
Fort de notre connaissance approfondie du secteur d’une cible et de ses forces & faiblesses interne suivant la maturité de chacune des fonctions, nos experts évaluent les risques, les leviers opérationnels et les synergies possibles (opérationnelles, financières et fiscales) avec l’acquéreur.
Conseil en Évaluation, modélisation et restructuration financière
Notre équipe regroupe des professionnels expérimentés intervenant sur l’ensemble des expertises nécessaires aux réflexions portant sur les opérations d’évaluation et valorisation financières, de structuration du capital et dettes, de restructuration financière. Nous accompagnons également nos clients pour les opérations de hauts de bilan (LBO, MBO, etc.).
Conseil en stratégie financière
Nous aidons à définir une structure de financement optimale (Dette/Fonds Propres) pour votre entreprise tant dans vos projets de croissance interne et externe, que dans l’optimisation du BFR allant de l’analyse à la mise en œuvre. Notre champ d'expertise s'étend également à l'élaboration des business Plan des projets dont vous êtes porteurs et au coaching financier dans vos recherches de financements bancaires et non bancaires.
Coaching financier pour la levée de fonds
Nous accompagnons nos clients dans leurs opérations d’augmentation de capital pour la recherche de new cash nécessaire au financement des projets ou pour une restructuration financière (recapitalisation motivée par des pertes et l'amélioration de la structure financière dont le gearing).
PROJECT FINANCE
Assistance de l’autorité concédante ou du concessionnaire dans la structuration de projets d’infrastructures économiques et énergétiques
Notre équipe fournit une gamme de service variée allant de l’assistance pour le choix optimal du mode contractuel d’un projet de type Partenariat Public Privé «PPP» à l’assistance dans la préparation de l’offre du groupement soumissionnaire, dans le montage de l’opération (structuration de la SPV, etc..), dans le cadre du dialogue compétitif, l’allocation optimale des risques entre la personne publique, l’opérateur privé (groupement de soumissionnaire) et les banques arrangeuses.
Conseil en financements structurés
Nous fournissons des expertises en Ingénierie, modélisation et structuration financière de projets immobiliers et de projets d’infrastructures économiques & énergétiques faisant recours aux PPP.
MARKET FINANCE
Intermédiation financière pour les opérations de titrisation des créances publiques
Nous accompagnons nos clients (SGI, trésor public et les différents acteurs) dans le processus de titrisation de créances détenues par les entreprises envers un État. Nous prospectons et sourcons des investisseurs (institutionnels et financiers) dans le cadre des opérations d’emprunt obligataire des États.
Accompagnement dans le cadre des introductions en bourse (IPO)
Notre offre d’expertise est axée sur le coaching financier des entreprises dans le processus d’IPO (Élaboration de Business Plan, préparation des états financiers, élaboration d’une information financière fiable et structurée, aide à l’élaboration de prospectus de l’entreprise et dans la gestion des relations avec les autres parties prenantes « avocats d’affaires, banques et CAC »).
Conseil en investissement financier
Notre offre regroupe l’ensemble des expertises nécessaires pour conseiller au mieux nos clients dans le choix des actifs offrant le meilleur compromis entre la rentabilité et le risque.